财经早知道 动向我爆料

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今日导读

1、根据证监会14日发布的发审会公告，7家公司首发申请将于18日集中上会；

2、国务院办公厅印发《地方政府性债务风险应急处置预案》；

3、外交部：对中美基础设施建设 合作持积极开放态度；

4、两部门建立信息共享对外汇资金等实施联合监管；

5、三大期货交易所对多名客户采取监管措施；

6、16万亿地方债设四级风险预警地方政府财政重整必要时启动；

7、上海国资 频出创新之举集团资产整合前景佳（600641万业企业，600843上工申贝）；

8、财新：铁路煤炭 运价再上浮10% 已至“天花板；

9、电竞业三大盛会来袭产业链再掀热潮（600652游久游戏，300336新文化）；

周边市场

头条关注

RCEP或取代TPP 国内港口发展迎风口

据媒体消息，奥巴马政府上周五宣布正式放弃跨太平洋(601099)(+1.27%)伙伴关系协定(TPP)，该协议包含亚太地区的12个国家，是奥巴马政府“重返亚太”战略的一个重要组成部分。而美国白宫经济顾问委员会3日发布研究报告称，如果美国不批准IPP，涵盖中国、日本和东盟 国家的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)将会填补IPP失败的空白。xi*主席将出席于11月19日至20日在秘鲁利马举行的亚太经合组织(APEC )第二十四次领导人非正式会议。

有专家认为，TPP和RCEP都是实现亚太自贸区 (FTAAP)重要路径，TPP流产使得RCEP会备受重视，中国有望在即将举行的APEC峰会 上，主导推动RCEP。若RCEP谈成，将涵盖约35亿人口，GDP总和将达23万亿美元，占全球总量的1/3，所涵盖区域也将成为世界最大的自贸区。外界普遍认为中国将成为最大的受益方，而其他没有囊括在TPP中的东南亚国家也将受益。国内相关港口建设和海运发展 将进入黄金 时期，可关注营口港(600317)(+3.33%)、北部湾港(000582)(+2.77%)等。

产业观察

九部门印发指导推进家庭教育五年规划

近日，全国妇联联合教育部、中央文明办、民政部、文化部、国家卫生和计划生育委员会、国家新闻出版广电 总局、中国科协、中国关心下一代工作委员会共同印发《关于指导推进家庭教育的五年规划(2016—2020年)》，提出到2020年，基本建成适应城乡发展、满足家长和儿童需求的家庭教育指导服务体系。

点评：万物互联以及云网端一体智能基础设施日臻完善，新的技术不断出现应用于教育;社会主流消费 群体的消费习惯呈现出前所未有的互联网化特征，传统教育的体制正处于一个破壁的过程。国家层面正在进行《民办教育 促进法》的修订，将从制度上重新界定盈利性民办教育的法人身份，为资本进入教育领域清除障碍。相关概念股可关注方直科技(300235)(-2.02%)(300235)、新南洋(600661)(+1.33%)(600661)、海伦钢琴(300329)(+0.77%)(300329)。

汽车电子 领域并购不断 三星溢价近三成收购哈曼

据美国媒体报道，三星电子周一宣布，以约80亿美元现金收购哈曼国际公司。收购均价为112美元/股，比上周五哈曼的收盘价溢价28%。哈曼为高端音响制造商，也是领先的互联网汽车 解决方案提供商，当前超过3000万辆汽车安装了其互联网汽车和音频系统，包括嵌入式信息娱乐、车载 信息、互联安全服务。交易完成后，三星将在汽车电子领域立即获得市场份额。

点评：近期汽车电子领域并购不断，高通亦宣布收购汽车半导体 公司恩智浦。根据德勤咨询，2016年中国汽车电子市场规模预计达740.6亿美元，2012年以来年复合增长14.6%。随着汽车智能化 进程加快，预计2020年汽车电子渗透率会从现阶段30%左右增长到50%以上。盛路通信(002446)(+1.48%)旗下合正电子致力于车载智能设备 的研发和生产;漫步者(002351)(-1.82%)产品涵盖汽车音响等;四维图新(002405)(+1.13%)拟收购杰发科技布局车载信息系统。

公司动向

1、中安消回复交易所问询函调整后股权投资不存在减值风险；

2、龙建股份中标1.65亿元PPP 项目；

3、中国铁建中标149.94亿元PPP项目；

4、新宙邦拟推限制性股票激励计划；

5、中天科技中标2.98亿元项目；

6、国轩高科拟定增 募资36亿元发展新能源项目；

7、皖能电力参股公司IPO获批；

8、万科再度延发收购前海 国际通函；

9、*ST亚星拟7995.61万元出售两公司股权；

市场透视

游资青睐11股 1股净买入逾3亿元

在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有11只，其中驰宏锌锗(600497)(+9.94%)(600497)今天是资金最青睐个股，营业部净买入金额达3.09亿元，高居榜首。此外，中铁二局(600528)(+10.03%)(600528)、山推股份(000680)(+10.02%)(000680)、万里石(002785)(+10.01%)和昊志机电(300503)(+10.00%)等个股，净买入金额也排名居前，分别达到2.57亿元、1.49亿元、1.49亿元、1.32亿元。

当日26只个股出现了机构身影，其中9只股票呈现机构净买入。当天机构净买入前三分别是第一创业(002797)(+1.34%)、冀中能源(000937)(+9.91%)(000937)、优德精密(300549)(-7.16%)，机构资金流入净额分别是0.40亿元、0.35亿元、0.34亿元。

新股申购

股票代码 神力股份(603819)股票代码 凯中精密(002823)

申购代码 732819申购代码 002823

发行价格 8.77发行价格 13.73

发行市盈率 22.98发行市盈率 22.97

网上发行日期 2016-11-15

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