得过且过的市场环境

得过且过的市场环境0722

新鲜出炉的基金二季度持仓情况供您参考：主动偏股基金二季度小幅加仓1.4%至82%。结构上：TMT内部减仓了计算机和传媒并大幅加仓电子，而消费股则继续加仓白酒和食品，在周期股中，机械、化工、煤炭等前几年的冷门行业均在尝试性加仓。目前黄金、电子、家用轻工等行业的配置比例已创历史新高，而水泥、地产、银行、保险的配置比例创历史新低。

行业信息参考：

1.奥巴马要搞微生物组计划！这个不就是喝喝酸奶么，奶制品都是微生物组计划了！国内华大基因在搞，肠道微生物药物都被搞出来了！最近医疗方面的新闻确实够多的，说白了，资金开始惦记这个了滞涨行业了。

2.华为与GE建立战略合作伙伴关系，加速工业物联网联合创新：华为与通用电气（GE）公司今天联合宣布双方建立战略合作伙伴关系，共同加速工业物联网创新应用的开发，支持工业客户的数字化转型。双方将基于GE创新的Predix工业物联网（IoT）应用平台以及华为领先的物联网网关、网络控制器、连接管理平台、大数据计算平台等信息通信技术（ICT）及基础架构进行联合创新，携手开发、推广和交付新型工业数字化和自动化解决方案，并进一步加速基于云化的工业数字化应用的部署及推广。

另外，存储芯片作为半导体的基础芯片，战略意义重大，看好中国着力发展存储产业，有望创建新阵营。相关标的：1）存储芯片产业领导者：紫光国芯。2）封装配套企业：深科技、华天科技。重点介绍，深科技，深科技旗下的沛顿科技已给金士顿和美光配套存储封测多年，技术国际一流，深度受益存储芯片国产化。

量子通信一路以来的坚持，也是最近连续性最好的行业，数来数去也许就是这个子行业，在近期走势上有独立跟延续性，其他更多的是局部或个股冒头，没有形成板块效应，但要依赖这么个小板块带动市场形成赚钱效应，有点冒失了！

隐约有点担心市场，锂电池跟半导体没调整结束，后面亿纬锂能南大光电再创新高，大概率也不过是拉高趋势线的行为而非调整结束，而且板块已经轮动到了传媒这个今年最弱之一的板块。

先得过且过吧！以上供参考！周五，祝大家周末愉快！