小创再起论行业0720

小创再起论行业0720

首先，ARM竟然真的卖给了软银！！！如果ARM从IP授权改为自己做芯片（一 直以来，ARM既不生产芯片也不销售芯片，而只是出售芯片技术授权），那么对很多芯片设计公司将带来毁灭性的影响！长期来看，半导体产业也许会再次走回到IDM的模式，目前来看很多整机厂商已经开始动作，苹果、谷歌、facebook都开始设计自己的芯片，而此时软银出手或许也是看准了这个趋势，如果孙正义豪赌对了，则是整个半导体产业的大变革的开始。

（通俗点说，arm自己做芯片或提高授权费，国内那些公司都完蛋）；（不过，对北京君正，来说，也许倒是机会，因为他是mips架构，原本是少数例外之一，如果后面arm授权费提高，那么这个技术架构又被重拾）

不过，应验了一句话，不过国内半导体，超级超级弱，所以别想着业绩兑现；另外至于去全球化替代，都是政府拍脑袋，一群半导体产业是什么都不懂的人制订了一些奇奇怪怪的政策，人家把低端都送给我们，就算替代了！

另外，仔细看了下万科举报材料，王红烧肉太阴损了，把9个资管计划同钜盛华剥离开，规则上就可以强平了，自我击沉万科，中小股民一起殉葬。我从未见过全球范围内任何一起大型并购案中恶意举牌者的底牌被看得如此清晰的，收购企图和动机，宝能本身的实力，9个资管计划的交易结构和总资金量，再质押水准，战略伙伴和潜在战略伙伴，一水儿的清，完全是个被剥光了衣服的夜总会小姐，而且包厢里灯火还贼亮。

医药，转，【西南证券医药朱国广团队/5月份IMS数据支持重配医药股，您重视了嘛？】尽管6.21率先全面看多医药板块以来，指数涨幅已然超过11%，我们仍坚定看好医药指数下半年表现。主要是基于医药工业增速超预期，即2016年5月份IMS医药终端增速12.6%（超预期）;中小创披露净利润预增范围，取其中位数。其中商业、化药、服务增速分别为45%、35%、33%（远超预期）。选股思路：1）血制品中报很可能超预期，重点推荐博雅生物、华兰生物，关注天坛生物；2）能提价的OTC或儿药领域，重点推荐葵花药业、东阿阿胶，关注华润三九。其中葵花高管减持完毕，放心重仓；3）商业领域，重点推荐嘉事堂、瑞康医药，关注南京医药、柳州医药；4）国企改革，重点推荐广济药业，关注嘉事堂、浙江震元；5）IVD，重点推荐美康生物、润达医疗；6）中报超预期，重点推荐福安药业，东诚药业。另外积极关注长期滞涨的昆药集团。

锂电车方面，万台氢能源物流车佛山下单，燃料电池氢能源就是个从0到1的过程！能源车领域，下面可以看的，也就是燃料电池、智能停车！至于品种，你们懂得。

市场，我昨天说，已经像一个陈年的老鸨，被剽客们蹂躏的精神全无！但昨天尾盘的突击，也许意味着，30分钟级别调整结束！

医药、vr（包括淘宝手势购物等）、电子方面的存储（虽然arm那个事件带来很多分歧跟疑问，按理说接下来可能偏存储概念的标的会更好一点；因为接下来紫光国芯和武汉新芯的合作可能要落地。如果是这样的话，半导体设备，材料，封测可能会更相关一点！）