优质固收+限购！天弘永利、天弘添利暂停大额申购

在竞争日益激烈的资产管理行业,业绩持续亮眼的基金总会更加吸引资金关注,但持续增长的基金规模也会给基金的管理工作带来一定困扰,为了保护现有持有人的利益,很多绩优基金在经历了快速的规模增长后都启动了限购模式。

日前,天弘基金发布的两则限购公告引发市场关注,先是从今年7月15日起天弘添利债券暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务,单户单日限额1000万;随后是多次斩获金牛奖的天弘永利债券,也从今年7月21日起暂停了大额申购等业务,单户单日限额100万元。吸引市场关注的是,这两只基金是“固收+”产品。

从业绩表现看,这两只基金也在近年来有着过人的业绩表现,尤其是在震荡行情中,成为众多投资者优质的“资产避风港”。天弘添利债券属于期望收益定位相对较高的高弹性策略固收+产品,更适合资深投资者和机构投资者,上半年回报达9.9%,超越市场上50%的股票型基金,位列混合债券型基金业绩前5。天弘永利债券作为稳健型固收+产品的代表,上半年收益也达到了4.96%。截至7月20日,两只基金今年以来收益率继续增长,天弘添利债券和天弘永利债券分别取得了12.76%和6.31%的回报率(数据来源Wind)。

两只“固收+”产品在今年稳定、卓越的业绩表现不是偶然。就在不久前,晨星中国公布了最新的基金业绩榜单,由明星基金经理姜晓丽掌管的天弘永利债券大放异彩,该基金近一年、近三年、近五年、近十年业绩均排在同类基金前10榜单(全市场仅有4只基金实现“大满贯”),近三年年化收益率10.88%,近一年年化收益率13.82%。(数据来自晨星中国,截至2021.06.30)

天弘添利债券则是由新锐基金经理杜广管理,自2019年年底接手该基金以来,已累计创造了24.58%的回报率,任职期间年化回报率高达13.93%(数据来源Wind,截至2021.07.20)。更重要的是,这只基金在最近5年的每一个年度均取得了正收益,天弘永利债券更是连续9年正收益,为背后持有人带来稳定的回报。

据了解,天弘“固收+”团队凭借着自主研发的信用评级体系,严格控制个券质量,追求长期稳健收益。在收益增强方面,天弘固收+团队负责人姜晓丽表示,团队会在仓位管理上做主动选择,并借助天弘股票研究部的成果来做收益增强。

值得注意的是,截至今年7月21日,天弘添利债券和天弘永利债券的申购渠道并未完全对普通投资者关闭,两只基金分别设置了1000万元和100万元的大额申购门槛,低于这两个数额的资金仍可以正常申购,转换转入及定期定额投资业务也不受影响。

公告显示,天弘添利债券和天弘永利债券此次限购的主要目的是为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。对于资金量大的投资者来说,如果看好天弘添利债券的投资策略,可以选择同为高弹性固收+策略的天弘弘丰增强回报(A类代码:006898,C类代码:006899),基金经理也是杜广,该基金上半年回报达10%,位列混合债券基金业绩前3。稳健型固收+策略中,与天弘永利债券一样,也是由姜晓丽管理的天弘增强回报(A类代码:007128,C类代码:007129)今年以来的回报也高达6.8%,位列混合债券基金业绩前10。

风险提示:观点仅供参考,不构成投资意见。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。市场有风险,投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。