投资手记：无人驾驶+芯片是最强主题

物联网类似前面工业4.0，隔靴搔痒，从头到尾已经出现了宜通世纪、三川智慧、榕基软件、安控科技等龙头，仗着美女多就不断撩拨投资者的情绪，但靠群殴人多的团队组合SNH48也红不过王菲，所以物联网会牛，但也许红不过锂电车！遗憾！

上半夜，记得大概12点这样吧，收到的是这样的微信“林总，今晚mobileye 大涨12%提示无人驾驶风再起，我底部最新首推四维图新，无人驾驶+芯片，两个最强主题，高壁垒大空间，周五晚上宝马英特尔mobileye 发布会焦点即在无人驾驶芯片”

一大早，就翻篇了，特斯拉因自动驾驶系统涉致命事故接受调查。(来自财联社APP) 财联社1日讯，特斯拉(TSLA)的Model S型轿车在自动驾驶模式下发生车祸并致人死亡。受此消息影响，美东时间16：36，盘后交易中的特斯拉股价下跌5.59美元，跌幅为2.63%，报206.69美元！闹出了黑天鹅！

最后重申为何我们看好7、8月份“吃饭”行情？1、G20会议是未来一段时间影响行情的关键因素；2、联储加息暂缓、G20会议之前的窗口期人民币汇率将维持稳定；3、政策“蜜月期”，环境相对2Q温和；4、改革预期（供给侧改革）逐步明朗，修复风险偏好；5、经济L型不悲观，中报或超预期；6、大类资产配置角度A股相对吸引力提升。

但短期来说，如果没有再次出现积聚吸引力的板块的话，市场有再度调整的可能，并且这个短期调整可能性在提高。