吃饭行情今何在

吃饭行情今何在？

首先，最近40年确实是全球资本收益明显高于劳动收益，积累之后造成民粹泛滥也是正常的！极端情况就是通过战争来实现财富再分配！昨天一下武钢宝钢，钢铁企业大整合，这不就是列宁说的国家辛迪加国家托拉斯嘛！！目的是稳住大盘股？确实这一策略非常及时有效！但全球资本市场面对这次黑天鹅，到底风险敞口有多大，不得而知！近期国内外涌现出的新矛盾，归根到底都在说明老的全球分工体系已经难以为继，而新的全球分工体系又还未形成，这是当前全球经济、政治和股市都陷入困境的症结所在！

前面公微可能聊点脱欧的影响，说天上下刀子了；本篇主要聊下，该不该接，还是要不要躲。对于英国“退欧”这样的复杂事件，股市不可能在短期内就price in所有的影响。

英国脱欧是打开了潘多拉盒子，一发不可收拾，接下来意大利，法国，甚至荷兰都可能提出退出，继续快速发酵的话，市场自然没法承受！美国今年基本上不可能加息了；对于新兴市场而言更重要的是美元是否走强，而非加息本身。美元升值周期初期对新兴市场经济负面冲击明显，后半段新兴市场的金融风险更大；不过或许大家最终会发现救经济最好的办法就是竞争性贬值。

危机远没解决，甚至现在才是开始，要根本解决这些问题，只能期待重塑一个新的全球分工格局。但这个重塑的过程要不然就是奇迹，要不然就是灾难——从历史经验来看，当一个旧的全球分工格局难以为继的时候，只有三种出路：(1)通过科技革命创造新的需求（奇迹）；(2)通过衰退消化过剩产能，使市场彻底出清（小灾难）；(3)通过战争的形式重塑全球政治格局，构建新的分工体系（大灾难）。

黄金应该长多，短期不评价。

再回到A股，A股说实话最近真心强，5月30开盘放量大跌下不去，之后端午回来国外大跌也没下去，这次又是重大利空还是下不去，如果没有国家队的话，那么现在可以宣布最小阻力向上，唯一尴尬的是无法判断这是不是国家队所为！一个市场有一个有内幕消息甚至还能改变规则，还几乎不以赚钱为目的的SB庄真是蛋疼。（虽然它可能也想赚，但是短期肯定是无所谓是否赚钱的），不过不管周五是不是国家队干的，从技术面看还是维持之前的判断，已经走到下跌的尾声，就等这个下跌段做完就是底了，还是建议忽略指数，远离弱势股，积极买入回踩趋势线的强势股，如果之后如我所料出现右侧反弹，那么一定强者恒强，即使真的错了，强势股也会给你一个足够长的退出时间。

主题机会：物联网依旧！

脉冲机会，手快就有，几乎难以捕捉，中俄加强战略合作，看好军工电子！例如中航电测（智能配电，MEMS惯导），但基本上今天就是前期资金的卖出机会了！

底部机会：

医疗信息化，医改的痛点，核心是医患错配；分级诊疗的含义第一个要求是能方便地找到可信任的医生。第二是费用合理，费用低了肯定不行，因为一分钱一分货的道理。第三是可信任性。医疗分三类，一类是大家通常理解的治病救人（很多人误解这是医疗的全部）。医疗中还有另外两种，一种是不需要治就能好的，如感冒（属于不治自愈，医生虽治不好但可以帮开一些缓解症状的药让患者不那么痛苦），一种是谁都治不好（很多是病人不甘心，医生提供的更多是帮助和安慰）。所以对医疗来说，一个很重要的要求是可信任性。可信任性比较抽象，但大家对医疗可信任性有认知因为患者是感受得到医生是否用心。抛开政策讨论，我看好的是业内的这些探索（互联网公司、药企、投资方探索新型医疗服务模式）。还有迪安诊断这样的专业检查机构使分散的小型医疗机构解决了检测化验问题，也是我看好的。