黑色分化有色收涨，能化领跌农产品收跌

消息面：

中国4月M2货币供应同比11.1%，预期10.3%，前值10.1%；4月社会融资增量30900亿元，前值51500亿元，预期26500亿元；4月M1货币供应年率：5.5%；预期：5.7%；前值：5.00%。

沙特宣布将在6月单方面额外减产100万桶/日，并且可能削减5月原油产量；阿联酋将在6月自愿额外减产10万桶/日；科威特将在6月在欧佩克+协议承诺下额外减产8万桶/日；哈萨克斯坦政府签署法令，将根据欧佩克协议减产。

今日9:30公布中国4月CPI年率。

农产品：

粕类：昨日期价表现偏弱，区间内弱势回落收阴，夜盘偏弱震荡，暂以区间震荡思路对待为宜，操作上新单以短线参与或观望，后续注意区间底部的支撑作用。M2009：压力参考2840-2850元/吨，短时压力参考2775-2785元/吨，短时支撑参考2710-2720元/吨；RM2009：压力参考2410-2420元/吨，短时压力参考2350-2360元/吨，短时支撑参考2300元/吨整数关口附近。

油脂：期价延续区间内震荡走势，后续关注MA10附近的表现，操作上建议新单短线参与或观望。Y2009：压力参考5520-5530元/吨，短时压力参考5410-5420元/吨，短时支撑参考5300-5310元/吨；P2009：压力参考4590-4600元/吨，短时压力参考4460-4470元/吨，短时支撑参考4370-4380元/吨；OI2009：压力参考6890-6900元/吨，短时压力参考6750-6760元/吨，短时支撑参考6650-6660元/吨。

软商品：

白糖2009：期价延续反弹后的震荡整理走势，暂以反弹思路对待为宜，操作上新单短线参与或观望，关注MA10附近的表现。压力参考5170-5180元/吨，支撑参考5000-5010元/吨，短时支撑参考5060-5070元/吨。

能源化工类：

国内能化板块整体收跌，PP跌逾3%领跌板块，LPG高位调整收跌逾2%，但仍位于高为区间内，后续关注MA10附近的表现；其他品种表现较为平稳，震荡整理走势为主，散户建议暂时观望为宜。整体暂以短线思路对待为宜。各品种具体点位参考如下：

沥青2012：压力参考2500-2510元/吨，短时压力参考2400-2410元/吨，短时支撑参考2280-2290元/吨，日内关注2330元/吨附近的争夺。

PTA2009：压力参考3650-3660元/吨，支撑参考3390-3400元/吨。

甲醇2009：压力参考1920-1930元/吨，短时压力参考1800-1810元/吨，短时支撑参考1730-1740元/吨。

燃料油2009：压力参考1640-1650元/吨，支撑参考1500-1510元/吨，短时支撑参考1540-1550元/吨，日内关注1585元/吨附近的争夺。

黑色系：

螺纹2010：昨日期价延续高位震荡整理走势，后续将面临年内高点，操作上新单短线参与或观望，有多单可尝试谨慎持有，注意前期高点附近适当减持。压力参考3540-3550元/吨，支撑参考3300-3310元/吨，短时支撑参考3420-3430元/吨。

热卷2010：走势与螺纹类似，同样是突破震荡区间后的震荡偏强走势，后续将面临前期高点附近的压制。操作上新单短线参与或观望，有多单者减持后剩余可尝试继续持有。支撑参考3200-3210元/吨，短时支撑参考3290-3300元/吨。

有色金属：

镍2007：期价延续MA10附近震荡整理走势，后续关注能否依托MA10延续偏强表现有效突破压力，操作上新单短线参与或观望，有多单者调紧跟进止盈仍可尝试谨慎持有。短时压力参考103800-104600元/吨附近，支撑参考97800-98000元/吨，日内关注101000元/吨整数关口附近争夺。

沪铜2007：期价延续站上日线压力后的窄幅震荡整理走势，继续关注MA10附近的表现以及能否快速脱离此处形成有效突破，操作上建议暂以短线参与或观望为主，剩余多单调紧跟进止盈仍可尝试继续持有。支撑参考40300-40400元/吨，短时支撑参考42500-42800元/吨。

（仅供参考）