再聊物联网 新说稀土

再聊物联网，新说稀土

昨晚又聊了很多物联网方面，总结归纳下，物联网芯片，关键看功耗，这点上中国企业落后不算太多！要用mips架构，其中珠海全志 瑞芯微（没上市） 盈方微，这三个都是arm架构，而且技术水平不高，不管是销量还是技术都被mtk 海思 高通 全面压制，属于国内第三梯队！真正适合做物联网芯片的可能还是君正和中颖，其中君正技术明显强！后面关键，还是看谁能垄断下游渠道！比如电表，东软载波和福星晓程是受益明显的，因为他们电力猫芯片的渠道做得好，所有生产电表的都找他们买芯片！但现在电表都远程抄表，没啥花头！看来看去，还是平台企业最牛逼！看300310！传感器方面，汉威电子压力传感器等都做不了，业务比较单一！不过传感器几个公司，002079、300114、300007还是可以投！不过300007，汉威传感器，主要是气体传感器，产品比较low，胜在传感器稀缺吧。

另外，华为神速又和福州市政府、福建省经信委、智润公司，共同签署合作备忘录，四方将在NB-IoT(窄带物联网)产品研发、业务试点等方面进行合作，将福州打造物联网国家级新兴产业前沿基地。如果我们认为华为是NB-IOT的领头羊，如果我们认为物联网风潮不会短期退却！大佬紧进！！！！！如果我们认为有些公司的股价已经涨的太多无法下手，我们认为福州的TMT公司将有巨大的主题性投资机会，按照流通市值的大小排序，我们建议关注：榕基软件（81亿），星网锐捷（102亿），国脉科技（103亿），新大陆（180亿），按照价格回到2014年底附近的排序，我们建议关注：榕基软件，星网锐捷，新大陆，国脉科技。

另外，稀土会议结果乐观，传达领导精神，摒弃江湖恩怨，国家意志大局为重，下周第二轮招标开启，价格上涨可期！

今天的又粗又大又硬，估计依旧是物联网跟新冒头的稀土！！待到锂电池里资金出来一部分做一次接盘侠后，这2个热点才可能出现调整，现在还没出现这样的信号。