细数热点：半导体市场关注度最高

细数7月8月热点

先说10秒策略：21号时间窗不可忽视，招商大会叠加了时间窗，同时前期能源车出现了一定的回调，形成共振，所以周初如果下跌，构成最好的上车机会；看好78月吃饭行情这个是毋庸置疑！

站在目前时点，新的产业链的挖掘需要时间的跟进，挖掘新的产业链不如巩固上述产业链。补充下安信电子的一些新看法：

1.半导体新标的：目前半导体市场关注度最高，标的基本都覆盖。鲁亿通会成为人工智能和区块链优质标的；

2.汽车电子新标的新标的：在锂电池设备中，正业科技和力合股份通过性价比的优势，加速进入，东山精密通过mflex在新能源汽车和智能汽车加快切入。

3.军工电子市场认识不足：中航电测（在军工传感器、军工系统和民用开拓认识不足）、欧比特（基于卫星大数据系统，虽然行业路径长，但未来空间和商业模式有吸引力）、凯乐科技（在量子通信竞争力强）。

4.光学（玻璃跟oled）特别强调，双摄像头后，3D显示时代将到来。康得新为龙头。我们也会挖掘新的标的。

5.VR/AR

预期不足：水晶光电（LUMUS下半年到明年持续起量，非线性加速发展阶段，水晶单机1500/rmb）、福晶科技（激光材料，预期在微软Hololens有合作）、利达光电（军用VR）

6.白马

白马：中茵股份。

另外，概念股火爆也许未必意味着市场整体风险偏好提高，但谁也不敢否认“慢熊”抱团品种往往也是下一轮牛市的强势板块，新能源汽车的长期空间也许还很巨大。汽车！汽车！汽车！汽车关注无线充电补贴带来的催化，德国2030年前禁止内燃机车型销售，看好三元动力电池和燃料电池。

另外，彩虹精化10送30，打开了中报高送转的大幕；与之对应的次新股应该依旧可以火爆，虽然两者间一定是符合正相关的关系。

另外，ps：物联网主题（下一步重点）：6月16日NB-IoT标准核心协议冻结，物联网有望迎来加速发展，计算机板块标的重点推荐思创医惠（物联网技术在医疗、零售防伪等领域应用的领先者）。同时关注传感器方面，这个比较难，国外势力牢牢掌控核心部分，分领域形成产业链IDM巨头，国内企业核心部分基本缺失，很多领域较差，例如在图像传感器、磁传感器、力敏传感器等传统传感器领域。2013年全球前30大MEMS厂商均为海外公司，三甲分别为博世、ST和TI，我国缺乏具有实际竞争力的龙头企业，但由于MEMS本身的非标准性，导致现在没有任何一个公司形成绝对垄断，也为我国企业留下了生存空间。建议的投资：1)关注新材料（砷化镓、石墨烯）相关研发公司；2）关注MEMS传感器技术的工艺装备企业；3）关注产业龙头（川仪等）的做大、做强；3）资本市场的中航电测等关注。