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严重制约反弹的唯一杀手(大盘分析)

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股票市场简析:“车”依然是今年第一热点

2016-06-07 09:14:00    林毅    linyi0101

市场简析

 

市场也是个奇葩,智能音响起来后,连智能包装箱都起来了,莫非下一个热点是智能家居!!不过语音有个问题,在智能化程度低的情况下,往往未必有肢体语言传递的信息靠谱。不过声音作为入口价值,最起码短期还不会被证伪!甚至带动智能家居板块起来,可以观察!

 

我依旧把“车”作为市场今年第一热点,新能源汽车需要永磁电机->钕铁硼涨价->稀土涨价。等稀土真涨价了,烧结钕铁硼的公司们还能high吗?【稀土】今天事不断:国储要开会!

另外三元材料这块,上周申万的报告依旧适用,估计这个证伪需要等到四批目录出来后,

1.如果日韩合资厂不进第四批目录(当前市场预期),继续搞国内三元电池标的,按弹性大小,亿纬锂能(大概率进第四批目录)>澳洋顺昌>智慧能源。

2.如果合资厂进第四批目录(超市场预期),搞金杯电工和曙光股份,亿纬锂能等也受益于电池目录落地带来的不确定因素消除。

总之,亿纬锂能是首选!不过有没胆上车,是最纠结的!

 

策略上,这里预期的6.15日加入msci,有较大的分歧,有部分资金会在这个时间点之前落袋为安;市场有再度调整跟折返的可能,但不不会改变中期的反弹趋势。节前,再次买股票的风险已经很大了!但持股的风险不大。


个人简介:以宏观经济,行业景气度为导向,采用自上而下的投资思路,注重公司基本面研究,同时结合二级市场走势与投资情绪,坚信投资之道道可道非常道,价值之道是正道,大道无形明镜无台水无长势,依时而变依势而谋也; 2013年新财富最佳投资顾问评“明星投顾”、第一财经睿投顾比赛累计收益率第二名、第一届金牛投顾大赛投资组合第一名等,同时担任浙江卫视经视等多家媒体特邀嘉宾。
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