隔夜市场信息整理及回顾——6月14日

国际宏观

1、美联储上调联邦基金利率目标区间25个基点，至1.75%-2.00%，符合市场预期。美联储决议声明显示，FOMC一致投票决定加息；预计2018年还将加息2次，2019年料将加息3次；撤销5月份决议声明中关于“联邦基金利率仍将相当长一段时间保持利率在当前低位”的表述；未来进一步渐进式地加息，将与中期内美国经济持续增长、劳动力市场强劲、以及通胀接近2%保持一致。

2、美联储主席鲍威尔召开了任内第二次新闻发布会。相较于鹰派的政策声明，鲍威尔的讲话相对较中性，强调经济非常好的同时，也表示美联储将非常谨慎，确保政策收紧步伐不会过快，并重申加息过快或过慢都可能带来损害，如果经济反应不好，完全可以及时扭转加息路径。

3、美国5月PPI同比3.1%，创2012年1月以来最大升幅，预期2.8%，前值2.6%；环比0.5%，预期0.3%，前值0.1%。美国6月8日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-1.5%，前值4.1%。

4、爱尔兰总理瓦拉德卡：12月英国脱欧达成协定已成定局；需要得到英国方面更多的行动以及让步。

5、欧元区4月工业产出环比-0.9%，预期-0.7%，前值由0.5%修正为0.6%；同比1.7%，预期2.5%，前值由3%修正为3.2%。欧元区一季度就业人数同比升1.4%，前值升1.6%；环比升0.4%，前值升0.3%。

6、澳联储主席Lowe：距离加息似乎还有段时间，当前调整利率的理由并不充分；通胀持续上行可能需要更快的薪资增速支撑，有理由预计薪资增速将提高；如果经济增长势头维持，下一次利率行动更可能是加息而非降息；密切关注家庭信贷和消费增速。

商品期货

1、NYMEX原油期货收涨0.39%，报66.62美元/桶，创两周新高。布伦特原油期货收涨0.9%，报76.56美元/桶。EIA原油库存大减414万桶超预期，市场忽略美国原油产量再创新高。

2、COMEX黄金期货收涨0.27%，报1302.9美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.03%，报17.065美元/盎司。美联储利率声明后黄金一度走低，之后再度上涨收复稍早跌幅。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期锌收涨0.41%，报3212美元/吨；LME期锡收跌1.18%，报20875美元/吨；LME期铜收涨0.27%，报7241.5美元/吨，结束三日连跌；LME期铅收涨0.4%，报2485美元/吨；LME期镍收涨2.89%，报15650美元/吨；LME期铝收跌1%，报2279美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、动力煤分别收涨0.30%、0.06%，焦煤收跌0.51%。铁矿石收涨0.64%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.14%、0.41%、0.12%。螺纹钢收涨0.41%，热轧卷板收跌0.10%。橡胶、沥青分别收跌0.91%、0.63%。

5、郑商所：自6月14日起，苹果期货合约交易手续费标准调整为10元/手；再次提示苹果期货风险：近期影响苹果期货市场的不确定性因素较多，价格波动较大，各会员单位理性参与交易，切实避免盲目跟风。

6、沙特已经向欧佩克成员国提出了几种增产方案，其中包括一个分两步走的增产计划。欧佩克成员国部长和代表在下周召开的维也纳会议之前对这些计划进行了非正式讨论，沙特希望争取到各国的支持来增加产量，但面临来自伊朗、委内瑞拉和伊拉克的坚决反对，和来自华盛顿的压力。

国内宏观

1、新华视点：正在山东考察的习近平来到万华烟台工业园。习近平表示，国企要搞好就一定要改革，抱残守缺不行，改革能成功，就能变成现代企业。习近平说，基础的、核心的东西是讨不来买不来的，要靠我们自力更生、自主创新来实现。

2、国务院常务会议部署实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量；确定进一步扩大进口的措施，要求支持日用消费品、医药和康复养老商品等进口，要求扩大免税品进口，支持跨境电商等新业态发展，促进调结构惠民生和外贸平衡发展；在重点区域严禁新增电解铝、焦化、钢铁产能。

3、国务院决定建立养老保险基金中央调剂制度，中央调剂基金由各省份养老保险基金上解的资金构成，按各省份职工平均工资的90%和在职应参保人数作为计算上解额的基数，上解比例从3%起步，逐步提高，将7月1日起实施。

4、人社部副部长游钧表示，通过制度的内在机制就实现养老保险基金在养老保险负担较轻的省份和养老保险负担较重的省份进行调剂，达到了均衡地区间基金负担的目的，也达到了东部发达地区来支持中西部和老工业基地省份的效果。

5、央行周三进行600亿元7天、400亿元14天、300亿元28天逆回购操作，当日有600亿元逆回购到期，净投放700亿元。当天Shibor多数上涨。

6、财政部：1-5月，全国发行地方政府债券8766亿元；5月末全国地方政府债务余额16.6万亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

7、税务总局近日发布企业所得税税前扣除凭证管理办法，将自7月1日起施行。税务总局表示，税前扣除凭证在管理中应当遵循真实性、合法性、关联性原则。

8、商务部：中方将与韩方密切协作，推动中韩产业园积极落实中韩自贸协定，加快复制上海等自贸试验区改革试点经验，开展体制机制创新，努力打造中韩地方经济合作和高端产业合作的新高地。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4051，较上一交易日跌10个基点。人民币兑美元中间价贬35个基点，报6.4156，为连续四日调贬。

2、美元指数跌0.28%，报93.5677，结束三日连涨走势；美联储如期加息25个基点，美元指数一度上破94大关，随后再度承压回落。美元兑日元跌0.01%，报110.35；欧元兑美元涨0.39%，报1.1794；英镑兑美元涨0.04%，报1.3377。