隔夜市场信息整理及回顾——6月1日

国际宏观

1、美国正式宣布对加拿大、墨西哥和欧盟征收25%的钢铁关税，征收10%的铝关税。2015年1月-2017年12月期间，韩国对美国钢铁出口符合配额，将取消对韩国10%的铝关税；对阿根廷、澳大利亚、巴西钢铁和铝免税有一定限额。美国商务部长罗斯表示，美国希望继续与加拿大、墨西哥和欧盟就贸易进行谈判，因为还有其他问题有待解决。

2、美国商务部长罗斯：全球都存在产能过剩问题；计划周五前往中国；北美自由贸易协定（NAFTA）谈判没还有确定的终值日期。

3、欧盟委员会主席容克：欧盟将对美国钢铝关税采取报复性行动，将在未来几个小时直接引进再平衡措施。

4、墨西哥经济部长：墨西哥将对美国钢铝关税施加同等的报复措施；对美国同等的报复性措施将对部分钢铁产品、部分猪肉出口商以及农产品造成影响；对美国的反关税措施将一直持续到美国取消对墨西哥的关税。

5、欧元区5月CPI初值同比升1.9%，预期升1.6%，前值升1.2%；5月核心CPI初值同比升1.1%，预期升1.0%，前值升0.7%。欧元区4月失业率8.5%，预期8.4%，前值8.5%。

6、日本经济再生大臣茂木敏充：新的日美贸易谈判不会太容易；希望与美国的新贸易谈判使双方都受益。日本首相安倍晋三：我们正处于抗击通缩的关键时点。日本央行：计划在6月份维持当前债券购买速度。

商品期货

1、NYMEX原油期货收跌1.63%，报67.10美元/桶，5月跌2.14%。美国原油产量持续提高，以及欧佩克减产计划的不确定性均使油价承压。布伦特原油期货收跌0.14%，报77.61美元/桶，5月涨3.91%。

2、COMEX黄金期货收跌0.29%，报1302.7美元/盎司，5月跌1.25%，连跌两月。COMEX白银期货收跌0.69%，报16.43美元/盎司，5月涨0.18%。美元指数在5月份攀升，令金价承压。意大利的政治紧张局势得到缓解，黄金避险需求降低。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期锌收跌0.96%，报3100美元/吨；LME期锡收涨0.34%，报20645美元/吨；LME期铜收跌0.18%，报6828美元/吨；LME期铅收涨0.97%，报2458.5美元/吨；LME期镍收涨1.09%，报15295美元/吨；LME期铝收涨0.99%，报2292.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.52%、2.53%、1.56%。铁矿石收涨0.87%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨2.18%、1.24%。橡胶、沥青均收涨0.13%。

5、5月钢铁行业PMI指数为50.6%，环比回落1.1个百分点。5月份钢铁产量增加，订单增速放缓，钢铁企业加紧出货，市场进入调整状态。

6、在政策调控消息对市场形成短时间冲击后，国内动力煤期货价格已迅速掉头上涨，近3个交易日累计涨逾7%。虽尚未进入6月，但目前南方地区持续高温，加之水电启动率偏低等因素，导致沿海六大电厂日耗已突破75万吨高位，动力煤夏旺季已提前来临。

国内宏观

1、中国5月官方制造业PMI为51.9，高于上月和上年同期0.5和0.7个百分点，为2017年10月以来的高点，制造业扩张步伐加快。中国5月官方非制造业PMI为54.9，比上月上升0.1个百分点，非制造业总体延续稳中有升的发展势头；综合PMI产出指数为54.6，高于上月0.5个百分点，继续位于临界点以上。

2、统计局：制造业PMI明显提升，非制造业PMI连续三个月上升，综合PMI高于上月0.5个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。

3、华泰宏观：5月制造业PMI回升主因利润改善；产品价格继续走高，下月或继续推升盈利；工业经济二季度仅阶段性回暖，需密切关注实体融资压力隐忧。 国君宏观：非制造业延续稳中有进的格局二季度经济加速板上钉钉。

4、商务部：中国将在6月30日前宣布外商投资负面清单，除已经宣布的金融、汽车等领域开放举措之外，还将在能源、资源、基础设施、商贸流通、专业服务等领域取消或者放宽外资限制。

5、中共中央政治局召开会议，审议《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。会议要求，各级党委和政府要提高思想认识，真正把实施乡村振兴战略摆在优先位置，把党管农村工作的要求落到实处，把坚持农业农村优先发展的要求落到实处。

6、央行公开市场周四进行900亿7天、600亿14天、700亿28天逆回购操作，当日400亿逆回购到期，净投放1800亿。周四Shibor多数上行，隔夜Shibor跌5.3bp报2.884%。

7、外管局：4月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2127亿美元，支出2074亿美元，顺差53亿美元，其中服务贸易收入192亿美元，支出433亿美元，逆差241亿美元。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4010，较上一交易日涨238点，创近三周最大涨幅。人民币兑美元中间价调升63个基点，报6.4144，结束5日连贬。

2、外管局：2018年深化外汇管理改革推动金融市场双向开放，稳妥有序推进人民币资本项目可兑换；要维护外汇市场稳定，防范跨境资本流动风险。

3、美元指数下跌0.12%，报93.9859，连跌两日。美国对从欧盟、加拿大和墨西哥进口的钢铝加征关税。加元和墨西哥比索兑美元下跌。5月美元指数大涨2.34%，创一年半以来最大月度涨幅。美元兑加元涨0.64%，报1.2956；美元兑墨西哥比索涨0.93%，报19.91。