后“非洲猪瘟”时代大猜想

“非洲猪瘟”虽未泛滥，但却让整个行业如临大敌。展会上的人少了；猪场不欢迎来访了；老板轻易不出去了；猪场重视生物防控了；部分省市禁运了；猪血制品禁用了；猪价，有涨有跌，步调凌乱了。不得不说，除了环保拆迁、猪价涨跌，2018年最牵动行业神经的恐怕就是“非洲猪瘟”了。从8月3日第1例在沈阳被发现，到今天，已经48天了，共发生18例，涉及7个省。不过，还好，已经4天没有疫情通报了（至少表面上是这样）。从第1例的震惊，到第18例的见怪不怪。“非洲猪瘟”可能还在，但大家已经感觉习以为常了，毕竟，绷了48天的神经，谁也受不了一直紧绷。所以，今天我们来大胆的猜测一下，后“非洲猪瘟”时代会是什么个样子。不过，那些素质不高，满嘴脏话的喷子们最好绕行。我们欢迎的是不同的意见，但不是破口大骂。

一、 猜想一：何时可以解除禁运？

农业部的禁运措施是为了防止疫情扩散。目前，根据农业部规定，禁运情况如下：

●不能调运生猪的疫情省:辽宁、河南、江苏、浙江、安徽、黑龙江、内蒙古。

●不能调运生猪产品的疫情省:河南、江苏、安徽。

●不能调运生猪产品的疫情省高风险区:辽宁省沈阳市、浙江省温州市、黑龙江省佳木斯市、内蒙古自治区锡林郭勒盟。

●不能调运生猪但可以调运检疫合格产品的疫情省相邻省份:河北、山西、吉林、上海、福建、湖北、江西、山东、陕西、甘肃(新增)、宁夏(新增)。

目前，在发生疫病的七个省中，真正的养猪大省是河南、辽宁、黑龙江。影响尚有限。如果再有其它养猪大省发生疫情，将会很麻烦，将进一步影响流通。不过，说真的。第一次发现“非洲猪瘟”疫情是是1921年，快一个世纪了，目前尚未有疫苗，也无法治疗，只能靠防控。换一个角度来说，快100年了，从其它国家的经历来看，对世界养猪业的影响其实很有限。而且，“非洲猪瘟”并非人畜共患，这是个值得欣慰的事情。

无论是封锁还是禁运，目前都还是处在一个相对可控的范围内，压力并不是很大。现在大批（河南、黑龙江、辽宁）的猪流通不畅，自己又无法消化，只能一天天长大。猪这个东西是活的，只要活着就会一天天长大，压力也会越来越大，这是政府不得不考虑的。面对美国的疯狂贸易战，中国还希望GDP保持稳定增长呢。这是大局，也是政治。以我的猜想：如果疫情仅仅零星出现，没有引起爆发。最晚到春节前，有关部门就会考虑放松：至少，经检疫合格的制品可以实现跨省运输。结果如何，让我们拭目以待。否则，这个压力，很难释放，会带来巨大波动。

二、猜想二：猪价会大涨还是大跌？

本来，生猪是全国流动的。以区域来看，最高的是浙江，最低的是辽宁，这是供需关系决定的。这两个也都是疫区省。在国内，高点和低点过去的差价一般不足1元。只要超过1元，在利益的驱动下，就会有大跨度的调运。

现在全国平均价大约在7.06元/斤。最高的是浙江，是供应量不足导致的。最低的是东北三省，尤其是辽宁疫区，大约在6元左右；最高的浙江是9-10元。差价已经在3元左右了。但目前这个区域差价是非常时期的猪价。我们认为东北的猪价基本是真实的，顶多算是略低。高价区的价格是“浮高”，随着调运解禁，高价区的“浮高”一定会被洗掉。

据我所知，现在生猪出货不畅。前期，屠宰企业担心疫情进一步扩散，所以，补库积极，但现在补库基本完成，出货会更困难。而一旦疫情影响减弱，流通恢复，区域差价就会缩小。不得不说的是，由于很多地区的生猪调不出去，现在养殖户都在压栏，都在等着疫情过去卖个好价。赌的成分很大。而且，现在绝大部分的人都对未来猪价上涨充满乐观的预期。当大家都乐观的时候，压栏也就成了共性。根据我的判断，或仅仅是猜想：猪价，跌的概率要大得多。

三、猜想三：饲料价格会涨还是跌？

饲料的价格主要是受三个因素的影响：

1、维生素等“小料”的价格影响

2、玉米大豆供需的影响

3、美中贸易战的影响

●维生素等“小料”的价格影响。维生素的价格，去年下半年直到春节后，一直十分疯狂。目前不管做原料的如何炒，我们还看不出任何将会大涨的因素。总得来说，涨跌的幅度都不会太大。

●玉米、大豆供需的影响。从种植面积和天气影响来看，玉米和大豆从全球范围内的供应量是增长的。但从国内来看，玉米和大豆由于长期短缺，只能从国外进口大部分。而玉米受天气影响，数量和质量都有下降。

●美中贸易战的影响。这是最大的不确定因素。美国那个特不靠谱的总统刚刚又宣布对中国2000亿美元的商品课以重税。中国政府为了报复，肯定会进行有力的反击。本来这几个月中国也没进口美国大豆。但现实是，中国没了美国的大豆，这个缺口从哪里补？其它国家的根本不够用啊。所以，一定是很多国家进口美国大豆再卖给中国，这无形当中会增加成本。所以，如果中美之间的贸易战不缓和。大概率的是大豆和玉米都会涨价，哪怕是美国政府补贴农民，基本也改变不了现状。

我的猜想：玉米和豆粕的现货会有一定的涨幅。而期货市场可能还会下跌。

四、结语

当然了，我的猜想是基于当下的环境和已知的消息来进行的判断。但这个世界已经进入了“乌卡时代”：易变性、不确定性、错综复杂性和模糊性。就像今年突如其来的“非洲猪瘟”一样。后面几个月到底会是什么样子？几个月之后我们再来看看这篇文章吧。