隔夜市场信息整理及回顾——7月12日

隔夜行情

1.COMEX黄金期货收跌0.3%，报1255.8美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.3%，报16.09美元/盎司。美元汇率上涨。

2.NYMEX原油期货收涨0.49%，报74.21美元/桶，连涨三日，创一周收盘新高。市场担忧委内瑞拉和伊朗产量下降。 此外，美国上周API原油库存意外大减679.6万桶。布伦特原油期货收涨1.01%，报78.86美元/桶，连涨两日。

3.伦敦基本金属多数收跌，LME期锌收跌2.85%，报2628美元/吨，LME期锡收涨0.56%，报19755美元/吨；LME期铜收跌0.7%，报6345美元/吨；LME期铅收跌0.81%，报2320美元/吨；LME期镍收跌0.32%，报14170美元/吨；LME期铝收跌1.67%，报2085.5美元/吨。

4.EIA短期能源展望报告：预计2018年WTI原油价格为65.95美元/桶，此前预期为64.53美元/桶。预计2018年布伦特原油价格为71.80美元/桶，此前预期为71.06美元/桶。

宏观热点

1.习近平：中国愿意参加阿拉伯国家港口和铁路建设，推动中国同阿拉伯国家油气全产业链合作；中国支持金融证券机构同阿拉伯国家主权财富基金合作。

2.海通姜超评6月通胀：CPI维持在低位，PPI虽上行但或已至年内顶点，下半年有望趋势性回落；华泰宏观评6月通胀：PPI如期继续反弹，通胀快速上行压力不大，预计三季度通胀中枢或较二季度温和回升；招商宏观：通胀仍旧维持温和扩张态势，通胀难以对货币政策形成掣肘。

3.新华社：第五轮中德政府磋商联合声明全文发布，双方致力于通过世界贸易组织现有机制解决贸易争端，反对一切形式的保护主义。双方严格保护知识产权，不强制外国企业转让技术。磋商期间，在两国总理见证下，双方签署了10份政府间合作协议及一系列商业合同。

4.央行参事盛松成:稳健中性的货币政策边际上不应再趋紧；随着金融去杠杆的边际力度下降，预计今年M2增速将高于去年，相信会高于8.5%；从财政政策来看，今年积极的财政政策并未更加宽松，甚至比去年要紧。

5.经济参考报头版刊文称:完善国有金融资本管理是维护金融安全、防范系统性金融风险的客观要求，是金融服务实体经济、实现高质量发展的有力支撑，是进一步深化国有企业改革、实现“管企业”向“管资本”转变的重要体现，是优化国有金融资本战略布局，增强国有金融机构活力，推动金融治理法制化、规范化的必由之路。

6.新华社：除了桥水基金，另一家外资资产管理机构元盛资本也于同期获得境内私募基金管理人牌照，资本市场对外开放稳步推进。

7.中国基金报：随着第二批获批的公募基金中基金（FOF）招募说明书和基金合同陆续披露，“公募FOF投资货币基金比例不得超5%”的传言得到证实。多位业内人士表示，这一限制来自于监管要求，主要是为了防范货币基金市场风险，并回归公募FOF大类基金资产配置的本源。

8.消息人士:欧洲央行政策委员在首次加息的时间点上存在分歧，部分欧洲央行委员认为2019年秋天才会加息，其他欧洲央行委员则预计最早加息时间为7月。

9.欧佩克月报：据二手资料显示，沙特6月原油产出增加40.54万桶/日至1042万桶/日，伊拉克6月原油产出增加7.15万桶/日至453.3万桶/日，伊朗6月原油产出减少2.27万桶/日，至379.9万桶/日；利比亚6月产量环比减少25.43万桶/日至70.8万桶。

国际要闻

1.美国6月PPI环比升0.3%，预期升0.2%，前值升0.5%；同比升3.4%，创2011年11月来最大升幅，预期升3.1%，前值升3.1%。6月核心PPI环比升0.3%，预期升0.2%，前值升0.3%；同比升2.8%，预期升2.6%，前值升2.4%。

2.英国5月GDP环比升0.3%，创去年11月以来新高，预期升0.3%；同比升1.5%，预期升1.4%，前值升1.5%；截至5月的三个月GDP环比升0.2%，预期升0.2%。英国5月工业产出环比降0.4%，预期升0.5%，前值降0.8%修正为降1.0%；5月制造业产出环比升0.4%，预期升0.7%，前值降1.4%修正为降1.3%；同比升1.1%，预期升1.9%。

3.瑞士已就美国钢铝关税向世界贸易组织提请申诉，该国成为第八个发起此类挑战的WTO成员国。按照WTO规定，美国可在60天内对此申诉进行和解。期限过后，瑞士则可将申诉升级，要求WTO成立委员会进行裁决。

4.美国金融股普跌。高盛收跌0.5%，摩根士丹利收跌0.64%，摩根大通收跌0.62%，美国银行收跌0.76%，花旗集团收跌1.03%，美国运通收平，富国银行收跌0.26%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌0.12%。

行业资讯

1.美国能源股收盘普涨，雪佛龙涨1.27%，康菲石油涨1.04%，EOG能源涨0.67%，斯伦贝谢涨1.68%，埃克森美孚涨0.92%。

2.《上海保险机构消费投诉处理工作考评实施细则》修订更名为《上海保险公司消费投诉处理工作考评实施细则》，10月1日起实施，有效期三年。

3.保险消费者权益保护局起草《关于切实加强和改进保险服务的通知（征求意见稿）》，并于近日在行业内部征求意见建议。

4.福建宁德发文精准调控楼市。通知称，新房每年涨幅控制在6%以内，今年下半年涨幅控制在3%以内；对中心城区新批预售的商品住房项目实行公证摇号、公开销售，50%的套数优先考虑蕉城、东侨户籍无房户首次购房等刚性需求。

5.浙江省首次开展以房地产开发企业专项检查为切入点的“双随机”抽查，实现被检查房地产开发企业、检查人员随机抽取，切实做到公正抽选、公开检查。

6.中国证券报头版刊文称，展望下半年，楼市调控应坚持“房住不炒”基调精准施策，对操纵房价房租、捂盘惜售、哄抬房价、违规提供“首付贷”、房地产“黑中介”等楼市乱象，要加大治理力度，惩处违法违规行为。短期来看，应加大对楼市各种乱象的惩处和整治力度，力求不留“死角”、精准打击。

7.国家药品监督管理局发布《接受药品境外临床试验数据的技术指导原则》，对接受境外临床试验数据的适用范围、基本原则等给予明确。

8.深圳市正式印发两个改革文件《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》《深圳市社会投资建设项目报建登记实施办法》，提出“深圳90”改革目标，即建设项目从立项到施工许可办理完成，总审批时间从以前的267天压缩到不超过90天。

9.发改委印发《“三区三州”等深度贫困地区旅游基础设施改造升级行动计划(2018-2020年)》的通知，进一步加强西藏自治区、四省藏区、新疆自治区南疆四地州、四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州等深度贫困地区的旅游基础设施和公共服务设施建设。

外汇

1.在岸人民币兑美元盘初跌破6.67关口，较昨日夜盘收盘跌近400点；离岸人民币一度跌破6.69关口，双双刷新一周新低。稍早公布的人民币兑美元中间价报6.6234，调升25个基点。

2.马来西亚央行将隔夜政策利率维持在3.25%不变，符合预期。

3.在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6674，创去年9月28日以来新低，较上一交易日跌444点，早盘一度跌逾500点。离岸人民币兑美元跌幅缩窄至340点报6.6828，早盘跌破6.69关口。人民币兑美元中间价调升25个基点，报6.6234，连续两日调升。

4.澳元兑美元跌破0.74关口，日内跌幅扩大至0.8%，刷新近五个交易日新低。

5.欧元兑美元直线拉升逾30点，日内跌幅缩窄至0.1%。此前有消息称，欧洲央行政策委员在首次加息的时间点上存在分歧，一些人预计首次加息在2019年秋天。