隔夜市场信息整理及回顾——7月10日

隔夜行情

1.周一国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、动力煤分别收涨0.57%、0.22%，焦煤收跌0.26%。铁矿石收涨1.09%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.68%、0.36%、0.50%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.89%、1.53%、1.29%。原油现涨1.09%。沪金现跌0.05%，沪银现涨0.03%。此前，螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.82%、1.73%。橡胶、沥青分别收涨0.38%、0.49%。

2.昨晚美股指数收高；标普涨0.88%；道指涨1.31%；欧洲Stoxx50指数涨0.45%；美元指数涨0.05%；伦铜涨1.53%；WTI原油涨0.28%；Brent原油涨1.47%；黄金涨0.20%。美豆跌2.50%；美豆粉跌2.93%；美豆油跌0.54%；美糖跌0.87%；美棉涨1.21%；CRB指数涨0.09%；BDI指数跌0.80%。离岸人民币CNH升0.60%报6.6223；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨3.66%。上海原油1809涨1.38%。美国石油基金USO涨0.40%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.33144%(前值2.33863)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.321%(前值0.-321%)。

4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨3.4个基点报2.858%；德国上涨1.2个基点报0.306%。

宏观热点

1、国务院办公厅转发《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》。意见指出，在稳定出口的同时进一步扩大进口，促进对外贸易平衡发展，推动经济高质量发展，维护自由贸易。

2、商务部：中方在研究对美征税反制产品清单过程中，已充分考虑了进口产品的替代性，以及对于贸易投资的整体影响；并采取鼓励企业调整进口结构，增加其他国家和地区的大豆、豆粕等农产品、以及水产品、汽车的进口等措施。

3、国资委主任肖亚庆：中央企业整体负债率稳中有降，负债结构持续优化，重点行业重点企业负债水平不断下降；中央企业要进一步优化资产质量，积极稳妥开展市场化债转股和混合所有制改革，多渠道降杠杆减负债。

4、财政部：今年10月将向全国人大常委会报告金融企业国有资产管理情况，包括总体资产负债、国有金融资产处置和收益分配、企业高级管理人员薪酬等情况。

5、新华社：财政部有关负责人详解关于完善国有金融资本管理的指导意见：加强国有金融资本集中统一管理，明确由财政部门履行国有金融资本出资人职责，是坚持问题导向，实现国家财权统一，维护国家金融安全的战略选择，可有效解决由于管理职责分散造成的国有金融资本整体战略布局缺乏、激励约束机制难以健全等问题。

6、新华社发表评论员文章称，美方公然违反世贸规则，采取最大规模单边贸易限制措施。这种不义之举，遭到国际社会普遍反对。贸易保护主义不得人心。只有共同行动起来，坚决抵制破坏国际贸易规则的行为，共同维护自由贸易和多边贸易体制，才能真正解决现实问题，在合作共赢中共享繁荣发展的新机遇。

7、国内成品油价迎年内最大涨幅，7月9日24时起汽、柴油价格每吨分别上调270元、260元，折合92号汽油每升上调0.21元，0号柴油上调0.22元。

8、央行周一不开展公开市场操作；当日无逆回购到期。本周有1200亿元逆回购和1885亿元MLF到期。Shibor结束连续五日全线下行，隔夜和7天品种上涨，7天Shibor涨1.4bp报2.6020%。

9、市场监管总局：下半年将围绕药品、商品房销售市场等重点领域，节假日等关键时间节点，加强市场价格监管。

10、第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组于5月30日至6月7日陆续对河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西等10省（区）实施督察进驻。截至7月7日，全部完成督察进驻工作。

国际要闻

1、欧洲央行行长德拉吉：潜在经济基本面维持稳健，经济增长前景风险仍然大致平衡；潜在通胀有望出现回升，对通胀路径的信心正在上升；贸易保护主义威胁更加明显；欧洲央行至少到2019年夏季都将维持利率不变；重申欧洲央行致力于再投资政策。

2、欧洲央行管委诺沃特尼：负利率不可以作为货币政策的永久性特征；欧洲央行基本实现其目标；欧洲央行若在7月会议上决定在2018年底前结束债券购买，风险不大；2019年夏季之前不会加息，此后将视情况而定。

3、英国首相特雷莎•梅：围绕英国脱欧问题，英国正在筹备“所有结果”；英国正在脱离欧盟单一市场和海关联盟。

4、摩根士丹利：把美国科技股评级从持股观望下调至低配；把美国电信服务类股评级从低配上调至持股观望；把美国必需消费类股评级从低配上调至持股观望。

5、法国财政部长勒梅尔：欧盟将克服谷歌和苹果等数字巨头带来的税收差异，这些公司过去在不少欧洲国家以最低税率获得巨额利润。将在2018年末或最迟在2019年初对数字巨头征税，因为这不仅关于公平更关乎主权。

6、据网易，阿里巴巴集团正在与英国电信（BT Group Plc）就云服务合作伙伴关系进行商谈。知情人士表示，阿里巴巴与英国电信的IT咨询子公司的协议可能类似于阿里巴巴目前在德国与沃达丰的安排。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6175，创6月27日以来新高，较上一交易日涨305点。离岸人民币兑美元升破6.62关口，日内涨超400点，创3月26日以来最大涨幅。人民币兑美元中间价调贬57个基点，报6.6393，连续两日调贬。

2、中国6月外汇储备31121.3亿美元，终结两连降，预期31028亿美元，前值31106.2亿美元。6月末官方储备资产中黄金储备740.71亿美元（5924万盎司），5月末为773.23亿美元（5924万盎司）。外管局：6月，我国外汇市场总体平稳运行，稳健的基本面有效稳定了市场预期。

3、美元指数纽约尾盘涨0.06%，报94.0733，结束四日连跌走势。美元兑英镑升至三周半高位，此前两位英国内阁大臣辞职。英镑兑美元跌0.23%，报1.3258。欧元兑美元涨0.06%，报1.1751，连涨三日；美元兑日元涨0.35%，报110.85；美元兑离岸人民币跌0.6%，报6.6225，录得逾三个月以来最大单日跌幅，进一步离开6月高点。