隔夜市场信息整理及回顾——4月17日

国际宏观

1、白宫：特朗普总统将提名太平洋投资管理公司（PIMCO）经济学家克拉里达（Richard Clarida）为美联储副主席，Michelle Bowman为美联储理事；商品期货交易委员会前法律总顾问丹·伯克维茨（Dan Berkovitz）为CFTC理事。

2、美国3月零售销售环比增0.6%，预期增0.4%，前值降0.1%；美国4月纽约联储制造业指数15.8，预期18.6，前值22.5。

3、美联储卡什卡利（2020年有投票权）：没有迹象表明通胀会突然走高；薪资增速比较缓慢，说明就业市场仍有闲置；在实施减税后，企业乐观程度更高，但对贸易现状存在忧虑；财政刺激对美联储加息计划有支撑作用；美联储有更大可能性实现通胀目标。

4、美联储卡普兰（2020年有投票权）：仍然预计美联储2018年将加息三次，2019年还将进一步加息；非常担心当前财政刺激在3-5年内将转变为对经济不利因素；尽管薪资增速面临压力，但不认为通胀趋势会改变；2.85%的美国10年期国债收益率给美联储加息空间设限，并不希望造成收益率曲线倒挂；波动性上升意味着金融条件收紧；担心那些无法看到的债务累积。

5、日本央行：只要日本央行坚定执行2%的通胀目标，那么日本就不太可能经历过度通胀的情况。日本央行有工具进行紧缩或者宽松。

6、俄罗斯央行：当情况更加稳定时，主权基金的外汇购买可能会重新恢复。可能将上调2018年的通胀预期，但仍会在目标范围内。

商品期货

国内夜盘回顾：

周一国内商品期货夜盘涨跌互现，铁矿石跌逾2%。焦煤、焦炭分别收跌1.78%、1.28%，动力煤收涨0.35%。铁矿石收跌2.35%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌1.20%、1.44%、1.35%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.97%、0.86%、1.65%。沪金、沪银分别现涨0.02%、0.03%，原油现跌1.00%。

1、COMEX黄金期货收涨0.07%，报1348.9美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.04%，报16.665美元/盎司。中东局势缓和，黄金避险需求降低。但美元指数下跌，提振金价。

2、NYMEX原油期货收跌1.49%，报66.33美元/桶，结束五连涨。布伦特原油期货收跌1.39%，报71.57美元/桶。投资者对中东紧张局势升级的担心减弱。

3、周一伦敦基本金属集体上涨，LME期锌收涨0.56%，报3134.5美元/吨；LME期锡收涨0.14%，报21080美元/吨；LME期铜收涨0.78%，报6883.5美元/吨；LME期铅收涨2.17%，报2353美元/吨；LME期镍收涨1.87%，报14200美元/吨；LME期铝收涨4.25%，报2382美元/吨。

4、周一芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收跌，大豆期货收跌1.06%，报10.5375美元/蒲式耳；玉米期货收跌0.89%，报3.91美元/蒲式耳；小麦期货收跌1.99%，报4.7950美元/蒲式耳。

商品期货相关新闻

伦敦金属交易所（LME）通知所有会员，称LME的客户必须将其与俄罗斯铝业之间的交易分离到一个单独的账户。如果客户从与俄罗斯铝业之间的交易取得任何获利，相应资金都会转入一个冻结账户。

农业农村部将通报今年一季度主要农产品市场运行形势，解读当前农产品市场热点问题。

据经济观察网，中国已于近日开启了对于一类港口的煤炭进口限制措施。这是中国首度对一类港口的进口煤进行限制。今年4月初，浙江、福建、广东等地的先后暂停了二类港口的煤炭进口业务。

大商所发布《关于铁矿石期货实施引入境外交易者业务有关事项的通知》，境外交易者可以使用外汇资金作为保证金。目前规定可用于作为保证金的外汇币种为美元，以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价，折扣率为0.95。

唐山市政府决定，自4月15日20时起采取应急减排措施，解除时间另行通知。其中，钢铁企业在执行非采暖季峰生产要求的前提下，烧结机限产50%。

国内宏观

1、中国将公布一季度GDP、3月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资数据。Wind统计近一个月24家机构对2018年一季度GDP增速预测平均值为6.8%。

2、央行重启逆回购操作，周一进行800亿7天、700亿14天逆回购操作，其中14天逆回购操作利率上调5个基点，当日净投放1300亿；此外周一还有800亿国库现金定存到期。Shibor多数下跌，短端品种转为上涨。

3、发改委：市场预期稳中向好，各方对中国经济前景信心增强。2月消费者信心指数回升至124，为1993年10月以来的最高水平；一季度企业家信心指数为74.3%，比上季度提高2.5个百分点，比去年同期提高12.7个百分点，为2011年三季度以来最高水平。

4、国资委：央企在改革过程中特别是产权领域改革过程中，会更加开放；国企、央企和各类所有制企业包括外资企业合作将更加紧密；去杠杆是央企这几年重要任务，需经历止血、补血、造血三个阶段，补血应是完全市场化的。

5、国资委：将逐步调整央企结构，积极发展新技术、新产业，去改造传统产业；另通过上市、混合所有制改革，逐步的把这些资产让资本化，把调整出来的资金更多的投向国家战略性、前瞻性产业。

6、国资委：将会对央企工资总额进行分类管理，对于充分竞争领域的商业一类企业，完全实行备案制；二类企业或者公益类企业，实现核准制管理。

7、外交部长王毅指出，中日经贸合作面临新的历史机遇，双方应共同推进东亚经济一体化进程，加速进行中日韩自贸区和区域全面经济伙伴关系协定谈判，向着早日建成亚太自由贸易区的目标不断迈进；双方应共同反对贸易保护主义，共同维护多边贸易体制。

8、商务部：一季度，我国境内投资者共对全球140个国家和地区的2023家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资255亿美元，同比增长24.1%，连续五个月保持增长。

9、海南财政厅党组（扩大）会议要求，向财政部争取进一步调整完善离岛免税购物政策，扩大政策效应；主动加强与财政部的协调对接，进一步争取提高免税购物限额、争取综合财力补助等具体政策。

10、发改委：一季度全社会完成货运量102亿吨，同比增6.3%，增速与去年四季度持平；其中铁路完成9.8亿吨，同比增7.6%，公路完成77.4亿吨，同比增7.4%。

外汇：

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.2815，较上一交易日涨10点。人民币兑美元中间价调升14个基点，报6.2884。

2、香港金管局再度买入35.9亿港元，因港元兑美元触及7.85的弱方兑换保证。此前香港金管局已累计买入96.64亿港元。

3、美元指数跌0.41%，报89.4372。叙利亚紧张形势缓和，投资者重燃对股市和其它风险资产买兴，减少了美元的避险头寸。欧元兑美元涨0.41%，报1.2380；美元兑日元跌0.21%，报107.12；英镑兑美元涨0.7%，报1.4338美元，连涨七日。